Travis Nelson é nosso Agente Parceiro. Nesta função, Travis é responsável por adquirir novas e ampliar as relações de agência existentes. Educar e informar clientes e prospects sobre públicos novos e existentes; fornecer consultoria contínua e criativa. Travis tem quase uma década de experiência trabalhando com indivíduos e instituições de alto valor líquido no campo da gestão de fortunas e planejamento financeiro. Ele começou sua carreira em uma função de Operações e foi rapidamente promovido a um cargo de Consultor Financeiro. Após vários anos administrando um grande livro de negócios, Travis fez a transição para um RIA onde seria Assessor Financeiro e Planejador Financeiro híbrido. Nesta posição, ele era responsável por seus próprios clientes enquanto criava planos financeiros para os outros seis assessores da firma.

Ele é formado em Sistemas de Informação e Marketing pela Fairfield University. Enquanto esteve lá, ele foi membro da equipe de lacrosse masculina por quatro anos, além de ser capitão de equipe durante seu último ano.

Originário do centro de Nova Iorque, Travis vive atualmente em Long Island com sua esposa, Lauren, e seu filho, James.