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Planejamento Financeiro
Como funciona e como o fazemos
A criação e manutenção de um plano financeiro é um componente crítico para alcançar o sucesso financeiro. Estabelecer objetivos, desenvolver uma imagem clara de seus ativos financeiros, compreender os riscos e seu horizonte de tempo e medir o progresso em direção a seus objetivos são fundamentais no processo de planejamento patrimonial. A Proxy tem a equipe de profissionais qualificados para projetar, implementar e monitorar tal plano com sucesso.
Nossos especialistas estão prontos para fornecer uma análise tanto do mercado como um todo quanto de seus componentes individuais (concorrentes, consumidores, produto, etc.), usando métodos práticos e partindo de suas metas de pesquisa.
- Planejamento Financeiro Tradicional Todos precisam de um plano, mas nem todos têm tempo para desenvolvê-lo e segui-lo. É aí que entra a equipe de planejadores da Proxy. Fornecendo um conjunto de serviços totalmente personalizável e abrangente, Proxy metodicamente colabora, arquitetos, implementa e mantém em uma base contínua os playbooks que permitem a seus clientes atingir seus objetivos financeiros de forma mais eficaz.
- Planejamento da aposentadoria Você e sua família trabalham duro para construir e proteger sua riqueza, mas o que acontece quando você é bem sucedido? Como você protege seu trabalho árduo para as gerações futuras? Raramente abordamos estas questões de forma pró-ativa. Na Proxy, nossa mistura de experiência e tecnologia pode desvendar as respostas a essas perguntas e fornecer soluções inteligentes e proativas para tratá-las antes que elas se tornem mais do que deveriam ser, um próximo passo emocionante na proteção de sua riqueza para as gerações vindouras.
- Planejamento empresarial Quando as empresas têm sucesso, elas se tornam mais complexas. Ter os parceiros certos para ajudá-lo a continuar a crescer enquanto protege seu trabalho árduo é fundamental. Os Conselheiros de Planejamento de Negócios da Proxy estão prontos para ajudar.
- Para alguns, o planejamento do patrimônio para a aposentadoria é o passo mais importante em sua vida financeira. A transição dos anos de trabalho para a liberdade financeira requer confiança que só pode vir da construção e do conhecimento de seu plano. Proxy e sua equipe se profissionais da CFP estiverem aqui para ajudar.
Estratégias Comumente Implementadas pela Equipe da Proxy
