Planejamento Financeiro
Como funciona e como fazemos
Criar e manter um plano financeiro é um componente crítico para alcançar o sucesso financeiro. Definir objetivos, desenvolver uma imagem clara dos seus ativos financeiros, compreender os riscos e o seu horizonte temporal e medir o progresso em direção aos seus objetivos são fundamentais no processo de planeamento patrimonial. A Proxy conta com uma equipe de profissionais qualificados para projetar, implementar e monitorar tal plano com sucesso.
Nossos especialistas estão prontos para fornecer uma análise do mercado como um todo e de seus componentes individuais (concorrentes, consumidores, produto, etc.), utilizando métodos práticos e a partir de seus objetivos de pesquisa.
- Planejamento Financeiro Tradicional Todo mundo precisa de um plano, mas nem todo mundo tem tempo para desenvolvê-lo e segui-lo. É aí que entra a equipe de planejadores da Proxy. Fornecendo um conjunto de serviços totalmente personalizável e abrangente, a Proxy colabora metodicamente, arquiteta, implementa e mantém continuamente os manuais que permitem que seus clientes atinjam seus objetivos financeiros de maneira mais eficaz.
- Planeamento de aposentadoria Você e sua família trabalham duro para construir e proteger sua riqueza, mas o que acontece quando você tem sucesso? Como você protege seu trabalho árduo para as gerações futuras? Raramente abordamos essas questões de forma proativa. Na Proxy, nossa combinação de experiência e tecnologia pode desbloquear as respostas a essas perguntas e fornecer soluções inteligentes e proativas para abordá-las antes que se tornem mais do que deveriam ser, um próximo passo emocionante na proteção de sua riqueza para as gerações futuras.
- Planejamento de Negócios Quando as empresas têm sucesso, elas se tornam mais complexas. Ter os parceiros certos para ajudá-lo a continuar a crescer e ao mesmo tempo proteger seu trabalho árduo é fundamental. Os consultores de planejamento de negócios da Proxy estão prontos para ajudar.
- Planeamento Patrimonial Planejar a aposentadoria, para alguns, é o passo mais importante da vida financeira. A transição dos anos de trabalho para a liberdade financeira exige a confiança que só pode advir da construção e do conhecimento do seu plano. A Proxy e sua equipe se os profissionais do CFP estão aqui para ajudar.
Estratégias comumente implementadas pela equipe proxy